首页澳股资讯 澳洲建材巨头James Hardie斥资140亿澳元收购美国竞争对手

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墙面覆层和石膏板制造商James Hardie宣布，将收购总部位于芝加哥的户外建筑产品集团AZEK，此交易对AZEK的估值接近140亿澳元。

根据周一早晨公布的交易条款，AZEK股东将获得每股56.88美元（约90.67澳元）的现金和股票，并将在合并后公司中持有约26%的股份。合并公司将在纽约证券交易所上市，并在澳大利亚证券交易所（ASX）进行二次上市。

James Hardie和AZEK在联合声明中表示，此次合并将“打造一个领先的外墙和户外建筑产品增长平台，实现高效规模和盈利能力，并由顶级品牌支撑”。

“与AZEK的合并是加速我们增长战略的绝佳机会，让我们能够为客户提供更具竞争力和差异化的解决方案，同时提升股东价值。”James Hardie首席执行官Aaron Erter表示。他将在合并后继续担任首席执行官。

两家公司表示，此次合并将在五年内实现至少1.25亿美元的“成本协同效应”以及5亿美元的“商业协同效应”，即通过更广泛的美国销售网络提高销售额。James Hardie预计实现至少3.5亿美元的收益增长。

Erter表示，这笔交易将使集团持续实现高于市场平均水平的增长。James Hardie还指出，过去七年里，AZEK的住宅业务平均销售增长率达到了15%。

他还强调，合并后公司将能够为住宅建筑和翻新市场提供完整的产品系列，同时两家公司现有产品线重叠较少。

James Hardie由Jefferies提供财务顾问，AZEK则聘请了高盛（Goldman Sachs）。

此次James Hardie的收购交易是建筑材料行业并购潮的一部分。去年，三家澳大利亚建筑材料巨头CSR、Boral和水泥制造商Adbri相继被收购，并从澳大利亚证券交易所退市，结束了超过60年的ASX工业股历史。

其中，法国建材集团Saint-Gobain以43亿澳元收购CSR，获得其Gyprock石膏板、PGH砖块和铺路石、Monier屋顶瓦片以及Hebel建筑砖块等资产。

爱尔兰巨头CRH则以21亿澳元的收购报价收购了水泥制造商Adbri，而Boral则被Kerry Stokes旗下的SGH Limited收购。

Erter于2022年9月被任命为James Hardie的首席执行官，他上任后稳定了公司局势，此前的首席执行官Jack Truong因被指控霸凌员工而遭到解雇。