达成或证实多个兼并项目 澳洲经历并购极火爆一周

澳洲企业兼并与收购活动正经历交易极其活跃，金额庞大的一周，悉尼市中心商业区从马丁广场（ Martin Place）到菲利普总督塔楼（Governor Phillip Tower ），在这些办公的投资银行家们忙个不停。

本周一，进入澳洲20家最大上市公司之一的房地产科技集团REA Group 证实媒体一份报告，称它正在考虑收购英国最大的房地产广告平台Rightmove，交易价值可能超过90 亿澳元。

随后，澳洲玻璃瓶和罐制造商Orora 宣布已将其美国包装业务出售给一家由私募股权支持的集团Veritiv，售价为17.8 亿。

本周三晚，随着全球私募基金巨头黑石集团（ Blackstone ）被宣布为麦觉理集团（Macquarie Group）出售240 亿澳元数据中心运营公司AirTrunk 88%股权的中标方，完成了今年以来澳洲最大的并购交易，并为AirTrunk 公司创办人兼总裁科胡达（ Robin Khuda）带来了超过10 亿澳元的收入，使本周的企业并购交易量达到高潮。

Dealogic 的数据揭示了这周有多重要。仅AirTrunk的并购交易额就超过161 亿美元（240 亿澳元）。上一次澳洲发生这种样庞大的个业兼并活动是在2023 年2 月，纽约上市的全球最大金矿公司Newmont提出以244亿元收购澳洲最大金矿公司Newcrest Mining 的要约。

值得注意的是，该数据不包括REA 和Orora 的正在洽谈的企业收购交易，因为前者过于初步，而后者是资产剥离。如果包括资产剥离，并购额将升至174亿美元（259亿澳元）——这是自2021年美国支付巨头Square 同意为收购澳洲的先买后支付金融科技公司Afterpay 支付390亿澳元以来，企业兼并活动金额最高的一周。

虽然这些数位仍在整理中，但AirTrunk 应该会将其顾问麦觉理集团的投资银行部门和跨国投资银行高盛（Goldman Sachs）推向以撮合以澳洲为目标的并购排行榜的投资银行榜首。鉴于交易规模，参与黑石集团和加拿大养老金计划投资委员会（Canada Pension Plan Investment Board ）这项收购交易的投资银行顾问团队——摩根士丹利（Morgan Stanley）、德意志银行（ Deutsche Bank）、加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets ）和花旗集团（ Citi）——应该是未来几个排名的竞争者。

瑞银（UBS）也处于有利地位，为Orora、Alcoa 和APM Human Services 的几项收购提供咨询，但错过了参与AirTrunk 收购并易的重大机会，但与投资银行Barrenjoey 和摩根大通（JPMorgan）一起为亏损的IFM-DigitalBridge-GIP 的收购财团提供咨询。

只有麦觉理和高盛（以及卖家）知道撮合黑石集团收购AirTrunk获支付多少费用，但坊间流传的消息是，这两家公司平分了8000万澳元的顾问费。这似乎令人瞠目结舌，但这只是它们的资产管理同行从预计将超过10亿澳元的绩效费中赚取的一小部分。

同样，排行榜并没有全面反映出这周的轰动性，但可以了解到AirTrunk交易对澳洲大型投资银行的影响。

就像投资银行家们仍然向他们的客户指出的Newcrest 交易一样，AirTrunk 将成为原本不完整的交易市场的一个巅峰时刻。上市市场的总交易量仍低于五年平均水平。然而，投资者已经获得了一系列数十亿澳元的交易。

近期即将到来的是一系列价值数十亿澳元的资产出售和拍卖，包括Livingbridge 的Waste Services Group、TPG Capital 的Novotech 和Permira 的I-MED。